Al fine di poter erogare i nostri servizi di Consulenza su tutto il territorio nazionale, abbiamo realizzato una prassi in grado di fornire gli stessi benefici di una consulenza dal vivo. Grazie alle nuove tecnologie, oggi come non mai, abbiamo la possibilità di annullare le distanze e supportare i Clienti ovunque essi si trovino.
Come
operiamo
Le
modalità operative prevedono colloqui telefonici, invio
documentazione elettronica via e-mail e, compatibilmente
con la dotazione del cliente, conference call via Skype
(video chiamate gratuite sul web) per la raccolta di
informazioni e illustrazione dei risultati.
Ai servizi classici, abbiamo aggiunto altri, sulla base
delle richieste più frequenti, che forniscono consulenze
maggiormente fruibili dagli utenti on-line, in
particolare:
Servizi
on line
- Consulenze one-to-one di 1 ora via skype direttamente con i responsabile dell’Unit di Consulenza Finanziaria Indipendente
- Check-Up Previdenziale: calcolo del gap e quantificazione della rendita pensionistica
- Analisi singoli prodotti detenuti in portafoglio: evidenziazione dei “costi occulti” e loro rendimento
- Individuazione prodotti “tossici” all’interno del proprio portafoglio.
- Analisi del VAR di Portafoglio
- Ribilanciamento del rapporto rischio/rendimento del proprio portafoglio in base alle singole esigenze
- Individuazione soluzione Mutuo/Finanziamento migliore sul mercato (Taeg o ISC più basso, a parità di condizioni)
Chiamateci
e fissate un appuntamento senza nessun impegno, siamo
sicuri che insieme troveremo la soluzione migliore per le
vostre esigenze.
